С незапамятных времён люди и демоны воюют между собой, и конца этому противостоянию не видно. Чтобы дать отпор тёмным силам, некоторые овладели древними артефактами, способными призывать потустороннюю мощь. Таких избранных прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический предмет. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придётся стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.