Полковник Николай Устюжанин — человек с непростой судьбой. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задания всегда была его отличительной чертой. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Однако вместо поддержки его отстранили от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры и черные копатели — лишь часть опасностей. Загадочные исчезновения его предшественников наводят на мысль, что в лесах творится нечто зловещее.
