Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их здесь нет — люди выгнали прежних хозяев, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние сбережения, вводя непосильные поборы. Многие лишились домов и работы, а несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.